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爱建证券:新能源行业周报:多方利好 宁德时代展现强者风范


    一周市场回顾
    本周上证综指下跌7.60%,中证内地新能源主题指数下跌11.78%。本周锂电池板块表现弱于大市,指数下跌12.92%;新能源汽车板块表现弱于大市,指数下跌12.36%。
    9月新能源汽车数据:9月新能源汽车产量11.1万辆,同比增长41%,环比增长16%
    月12日,中汽协发布了9月新能源汽车产销数据,9月新能源汽车产量为11.1万辆,同比增长41.2%,环比增长16.1%。新能源乘用车方面,纯电动车型产量6.7万辆,同比增长54.8%,环比增长10.4%;插电混动车型2.6万辆,同比增长125.8%,环比增长11.0%。车企方面,比亚迪以2.19万辆领跑,上汽、北汽分别以1.11万辆、0.95万辆排名二、三。6月新补贴政策实施后,市场逐渐恢复增长,8、9月份新能源汽车保持较高的增长趋势,我们看好年底新能源汽车爆发增长预期。
    锂电池及材料:多家企业发布三季度业绩预告,宁德时代表现抢眼
    本周锂电池板块多家企业发布三季度业绩预告,其中宁德时代业绩超预期。公司预计2018年前三季度实现扣非归母净利润19.5-20.3亿元,同比增长80.57%-87.75%;第三季度预计实现扣非归母净利润12.6-亿元,同比增长119.88%-133.48%。业绩超预期增长的主要原因是公司动力电池产能释放,产销量提升显著,保障市场占有率的绝对优势,同时公司通过规模效应、费用管控优化,使得费用占比下降,牢牢把握成本控制的优势。另外,宝马将花费36亿元收购华晨宝马25%的股份,持股比例提升至75%。宝马作为公司的核心顶尖客户,后续将加大对中国市场新能源汽车的投资,公司有望从中受益。储能方面,在国家大力支持的情况下,储能行业后期发展前景可观,公司在储能方面具有产品、品牌、客户资源等优势,未来储能有望成为公司业绩增长点。多方利好,建议关注。
    投资建议:推荐关注:动力电池标的宁德时代;铝塑膜标的新纶科技;电解液标的新宙邦。
    风险提示:新能源汽车18年产销不达预期,19年政策补贴调整幅度过大。股票交易佣金股票融资融券利率利率6%

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方正证券:计算机行业:贸易战的结论 创业板与计算机的投资机遇分析 强国年 创新年


    1)事件:因特朗普政府掀起的贸易战导致短期大盘调整,尤其是近期相对收益较多的计算机板块出现较大调整。我们提出2018年是强国年,创新年的起点,建议优选创业板和计算机板块中的龙头和方向性板块。
    2)历史上看,计算机板块和创新板块的牛市和大年,大部分出现在经济存在危机的年份,GDP增速不稳,就业不稳,反而催生出刺激创新行业发展的产业政策,口红经济也带动科技需求的提高。贸易战对中国经济的挑战,正是创新板块的机遇。
    3)从政策上看,国家早已准备好以创新板块对冲传统行业的计划,2017年12月政治局第二次大数据集体学习,邀请贵州大数据专家梅宏院士讲解了关于信息化3.0,软件定义一切的相关讲座,国家提出推动大数据发展,建设数字中国的战略目标,已经给予清晰的政策预期。2018年伊始,工业互联网政策与实业集体大爆发,是软件定义工业的标杆案例,后续还有数字中国、智能驾驶等等。同时,通过鼓励独角兽和四大新兴行业融资,在资本政策上也已经明确了支持的方案。
    4)4月22-24日,首届数字中国建设峰会在福州举办,本次会议由网信办、发改委、工信部、福建省共同主办,规格超过乌镇互联网大会,贵州数博会。会议主题是:以信息化带动现代化,推动数字中国建设,核心主线两条:以数字福建为轴的电子政务,以数字民生为核心的数字经济。会议预计将把习主席在福建执政时首倡的”数字福建“整体思路向全国推广,政策意义值得高度重视。
    5)我们的总体观点是,计算机和创业板将迎来强国年,创新年。
    计算机经过两年多调整,大部分白马公司估值都处于历史底部。
    重点关注工业互联网标的:用友网络、东方国信、黄河旋风、宝信软件、汉得信息同时关注数字中国相关标的:神州数码(神州信息)、东方国信、太极股份、美亚柏科、星网锐捷、新大陆。
    以及其他数字福建弹性标的:南威软件、榕基软件、博思软件、顶点软件等。
    风险提示:贸易战升级对科技行业出口带来冲击,短期业绩面临一些压力股票交易佣金股票融资融券利率利率6%

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中金公司:贝达药业(300558)2018年半年报点评:2018年1H业绩低于预期 期待下半年ALK靶向新药进展


    2018 年1H 业绩低于预期
    贝达药业公布1H2018 业绩:营业收入5.81 亿元,同比增长16.7%;归属母公司净利润0.667 亿元,同比下降51.4%,对应每股盈利0.17 元。利润端低于我们预期,主要为公司上半年加大研发投入及销售推广费用所致。
    发展趋势
    埃克替尼保持稳健增长。埃克替尼上半年销量同比增长28.5%,营业收入同比增长16.7%。单季度来看,二季度同比增速为10.5%,较一季度的24.0%出现一定程度下滑,主要原因为3 月份浙江省原本单独签订的医保协议到期,埃克替尼开始执行卫计委谈判的全国价格(我们估算单价降幅在30~40%)影响该省份的营收与销量。全年来看,我们认为埃克替尼仍有望销售突破12 亿人民币。
    研发、销售费用投入持续增加致净利润端下滑。上半年研发投入2.66 亿元,占营业收入45.8%,其中费用化金额为1.23 亿元,较去年同期增长36.2%。随着多个在研品种项目推进,我们认为公司未来几年研发投入将持续加码。此外,公司上半年的销售费用率较去年同期提升3.6 个ppt 至44.0%,我们认为主要原因为埃克替尼市场竞争加剧,公司持续加大学术推广投入带来费用提升。
    在研产品线逐渐丰富,下半年ALK 新药有望出现新进展。目前公司在研项目超过30 项,进入临床研究的8 项,其中3 项进入Ⅲ期阶段。Ⅲ期临床中,CM082 及MIL60 两个药物临床病人入组工作顺利进行中,ALK 靶向新药X-396 患者入组已顺利结束,目前正进行研究结果的独立评估,有望在今年年底申报NDA。公司在研品种将于2019 年起逐渐步入收获期。
    盈利预测
    考虑到研发、销售费用的持续增加,我们分别下调2018/19 年盈利预测25%/31%至0.51 元/0.54 元,同比增速分别为-20.7%/+6.2%。
    估值与建议
    公司目前股价对应2018/19 年P/E 为82X/77X。我们维持中性评级,下调目标价26.9%至49 元(较目前股价17.7%的增长空间),目标价对应2018/19 年P/E 分别为96X/91X。
    风险
    埃克替尼降价风险;在研产品进展不及预期。
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国海证券:计算机行业周报:重点关注蓝光存储产业


    本周,自主可控及云计算产业链开始调整,中国软件、浪潮信息等前期龙头个股均跑输大盘,我们判断主要原因是国家加大基础建设投入的政策引发资金从成长股流出,流入周期、基建等前期调整幅度较大的板块,就基本面而言,自主可控依旧是国家的核心战略,云计算产业链的高景气依然持续,建议投资者在回调后买入自主可控及云计算产业链龙头标的。
    短期建议重点关注蓝光存储产业,蓝光技术已经成为Facebook、微软等国际互联网巨头用于冷数据储存的主要方式,随着视频、图片等冷数据未来十年将迅猛增长,蓝光技术将取得较大发展空间,目前由易华录和松下的合资公司华录松下已经可以生产500GB光盘,国内蓝光技术已经开始在政府数据湖业务中大规模应用,随着技术的不断成熟,易华录蓝光产品有望在冷数据存储市场全面落地。
    前期由于PPP市场利空影响,易华录股价调整充分,而我们认为公司数据湖业务具备良好的盈利模式,是财政部入库的PPP项目,地方财政紧缩对其影响较小,后续可以看到数据湖模式在全国迅速落地。此外,电子车牌业务正成为公司新的业绩增长点,近期公司中标电子车牌首单,天津市汽车电子标识试点工程(交通管理部分一期工程)第一包,合同金额约1680万元。该订单是电子车牌里程碑意义的首单,标志电子车票市场启动,该订单覆盖读写设备、移动基站及发卡服务平台建设等。
    推荐标的:易华录、上海钢联、中新赛克、兴民智通、新湖中宝。2018年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持“推荐”评级。
    风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。股票交易佣金股票融资融券利率利率6%

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广发证券:新能源汽车3月刊;产销兑现高增长 技术升级超预期


    产销量1-2月同比增2倍,上半年有望加速上行
    根据中汽协数据,2018年2月新能源汽车产销分别为39230辆和34420辆,同比分别增长119.1%和95.2%,1-2月新能源汽车生产81855辆,销售74667辆,同比分别大幅增长225.5%和200%。2018年版国补新规在春季前2月13日落地后,给予车企4个月缓冲期,预计车企相比2017年同期会积极加大生产节奏,从而有望带来上半年新能源车产销的加速上行,由于缓冲期设定及基数效应同比将实现超高速增长。
    新版补贴政策落地后首批目录出台,技术指标持续提升
    3月8日工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第2批)》,合计入选51款车型,为2018年新版补贴政策落地后第一批推荐目录,数目大幅缩水而技术指标提升超预期。续航300km以上、能量密度140Wh/kg以上已成中高端乘用车型标配,平均能量密度138Wh/kg,相对第一批目录131Wh/kg提升5%,超过140Wh/kg车型占比75%,远高于第一批目录的36.7%;纯电动客车领域能量密度140Wh/kg以上已成绝对主流,其中140Wh/kg以上车型占比达84%。纯电动专用车磷酸铁锂比重持续扩大,技术参数仍在提升,平均能量密度125Wh/kg。
    中游价格跟踪:价格仍然基本持稳
    动力电池:进入2018年1-2月CATL、比亚迪、国轩高科等电池大厂陆续逐步复产,车厂初步意向价格约1.3元/Wh,高端三元电池仍然面临结构性紧缺。正极材料:随上游涨价NCM523动力型三元材料主流报价由22.5-23万元/吨上探至23-23.5万元/吨,磷酸铁锂主流报价从8-8.5万元/吨下调至7.8-8.3万/吨。隔膜:目前执行湿法基膜16μ价格3.2-3.4元/平,12μ价格4.2-4.6元/平,9μ价格4.6-5元/平,7μ价格5-5.5元/平。电解液:价格环比四季度仍有调整5-10%,现价格主流在3.8-5.1万元/吨。负极材料:国内低端产品主流报2.6-3.2万元/吨,中端产品主流报4.8-6.2万元/吨,高端产品主流报7-10万元/吨,价格依然维稳。
    投资建议
    目前建议关注上游资源的钴(华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、合纵科技等)、锂(天齐锂业、赣锋锂业等)(有色组覆盖);预计运营里程考核放松和缓冲期政策利好客车,建议关注客车相关标的;关注中游制造业2018年经营边际改善,如电池环节东方精工及国轩高科、电解液环节天赐材料、正极材料当升科技、负极材料璞泰来、隔膜环节星源材质。
    风险提示:新能源车产业链降价超预期;一季度产销数据不及预期。股票交易佣金股票融资融券利率利率6%

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证券时报:华业资本(600240)净利增16% 华泰证券大幅增持




   8月24日下午,华业资本(600240)发布2018年半年度报告,期内实现营业收入27.6亿元,同比下降6.72%;净利润9.8亿元,同比增长16.44%;基本每股收益0.69元。
   华业资本目前已形成房地产、医疗健康、金融和矿业四大业务板块。今年上半年,公司房地产业务实现签约面积约1.27万平方米,同比下降57.67%;实现签约金额约5.7亿元,同比减少70%。医疗投资方面,上半年实现营业收入6.3亿元,实现净利润1.11亿元。
   华业资本在金融投资方面也取得一定的进展与收益。华业资本参与设立了深圳国泰君安申易一期投资基金上半年实现净利润1597.3万元,期末净资产4.16亿元。公司投资入伙的新建元二期,截至2018年6月30日已确定投资32个项目,投资金额约8.5亿元,占基金规模的63%,储备项目金额有4亿元。
   此外,华业资本子公司国锐民合与西藏华烁共计投资医疗金融平台31.24亿元,确认投资收益5.04亿元。截至2018年6月30日,公司医疗金融平台存量规模约为109.8亿元。
   从华业资本的前十大股东情况看,中央汇金和证金公司的持股未发生变化,分别持有1628.45万股和2220.19万股,系华业资本第九大股东和第七大股东。值得一提的是,华泰证券在今年二季度大幅增持1542.84万股,令其持有的华业资本股份数量增加至3024.94万股,在前十大股东当中的排名也由第九位升至第六位。
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国信证券:非金属建材行业周报(18年第35周):继续关注玻璃涨价


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股
    08.27-08.31,本周沪深300指数上涨0.28%,建筑材料指数(申万)下跌0.86%,建材板块跑输沪深300指数1.14个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:龙泉股份(13.7%)、坤彩科技(11.3%)、纳川股份(7.7%);居后3位的个股:青松建化(-6.7%)、海南瑞泽(-6.9%)、天山股份(-7.2%)。
    过去一周行业量价库情况跟踪
    本周全国P.O42.5水泥平均价416元/吨,环比+0.24%,同比+23.6%。本周全国水泥库容比57.2%,环比-1.3%,同比-7.3%。价格上涨地区主要是河北唐山、安徽北部、湖北西部和云南等地,幅度20-30元/吨;暂无回落区域。8月底随雨水天气减少,下游需求继续恢复,库存持续低位,水泥价格延续上行态势。预计9月初长三角水泥价格将迎来普涨,幅度20-40元/吨,将带动全国价格继续攀升。
    本周玻璃现货价格小幅上涨。截至09月01日,玻璃期货活跃合约1901周报收1453.4元/吨,环比+0.6%。现货平均报价81.56元/重量箱,环比+0.98%,同比+7.49%。重点厂家玻璃仓库全周均价1676.23元/吨,环比+1.04%。
    截至8月30日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为70.25美元/桶,环比上涨2.23%。截至9月01日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价580元/吨,较上周环比未发生变化。截至8月30日,全国重质纯碱市场价(中间价)1821元/吨,较上周下跌0.44%。截至8月29日,进口废纸到岸价(美废8@)为210美元/吨,较上周下跌4.76%。
    行业要闻简述
    ①10天内安徽水泥价格连涨3轮,涨幅近100元/吨;②临汾市印发《重点工业企业差异化生产管控方案》;③河北全省将在三年内完成40家企业退城搬迁或关停;④国务院新举措:对因去产能等政策性停产企业给予相关税收减免;⑤内蒙古水泥集团正式挂牌运营。
    行业策略及投资建议
    今年以来板块基本面正沿着我们前期新均衡理论所推演的方向运行,虽然现阶段需求指标运行情况仍较平淡,但一方面,环保严控仍在继续,各地限产和错峰生产规划陆续推出,相较去年有进一步收紧的迹象,同时当前市场淡季不淡,且库存较低,若供给侧整体进一步从紧,三季度末启动的行业旺季有望超预期;另一方面,近期宏观政策偏紧格局边际改善,部分区域重提基建投资规划,基建托底思路明显,宏观悲观预期短期有望改善,板块优质企业估值有望修复,建议参与反弹,买入业绩扎实或前期超跌的优质龙头标的。其中水泥行情已启动,玻璃行业有所滞后,但近期观察到玻璃行业数据表现较好,价格回升且库存下行,各地玻璃企业会议频频,拟通过提价方式消化成本上涨压力,邢台地区限产、停产规划也陆续推出,已逐步推进执行,预计影响全国玻璃产能约4.5%,各地企业亦开始出现提价现象,近期重点关注。综上分析持续推荐:海螺水泥、华新水泥、旗滨集团、北新建材、中国巨石、东方雨虹、伟星新材;其他标的关注中国联塑、三棵树、帝欧家居、中材科技、再升科技、长海股份。股票交易佣金股票融资融券利率利率6%

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渤海证券:化学制药行业周报:继续围绕一致性评价和创新药等主线进行布局


    行业要闻。
    1. 天津基层用药与二、三级医院用药全面衔接。
    2. 诺和诺德发布2017财报:利拉鲁肽销售收入$38亿,索马鲁肽重磅上市。
    3. 阿斯利康发布2017财报:中国市场贡献$30亿,奥希替尼销售收入翻倍。
    公司公告。
    1. 贝达药业的BPI-16350临床试验申请获得受理。
    2. 科伦药业董事、总经理以及高管购买公司股份。
    3. 广生堂发布股票期权激励计划(草案)。
    4. 花园生物发布2017年度和2018年一季度业绩预告。
    市场行情回顾。
    近5个交易日沪深300指数下跌2.52%,申万医药生物指数下跌9.04%,大幅跑输沪深300指数。子行业全部以下跌报收,化学制药行业下跌8.51%。
    截至2月6日,申万医药生物行业市盈率(TTM 整体法,剔除负值)为32.90倍,化学制药行业市盈率为33.50倍;相对于全体A 股(剔除银行股)市盈率的溢价率分别为32.34%和34.75%。个股涨跌幅方面,鲁抗医药、海欣股份和花园生物涨幅居前;尔康制药、一品红和山河药辅领跌。
    投资策略。
    近5个交易日医药行业指数继续展开回调。我们认为由于行业龙头个股在2017年度涨幅较大,估值处于历史高位区间,有一定调整需求;此外中小盘个股也受到业绩不达预期和市场风格等因素影响,因此个股呈现出普跌的格局。在投资主线上仍建议继续关注创新药、一致性评价、新进入医保目录品种放量和基层药品市场扩容,对于受益标的仍建议积极逢低布局。由于临近年报披露期,在个股选择上,我们首先建议继续关注业绩确定性强,估值处在合理区间的绩优白马股;对于股价已经回调充分,估值与成长性匹配的中小盘个股也应当给予关注。在绩优白马股方面,继续推荐华东医药(000963)(积极布局基层市场,受益于分级诊疗政策;新进入全国医保品种有望逐步放量;产品线不断丰富,引进口服GPL-1激动剂,DPP-4抑制剂获批临床)、华润双鹤(600062)(输液业务回暖,匹伐他汀和复穗悦新进入全国医保)和信立泰(002294)(氯吡格雷75mg 规格已通过一致性评价,进口替代加速;比伐芦定和阿利沙坦酯进入放量期;战略性布局生物药)。中小盘个股中建议关注京新药业(002020)(核心品种稳健增长,瑞舒伐他汀一致性评价进度仍处于领先地位、左乙拉西坦和舍曲林一致性评价申请已上报)和恩华药业(002262)(盐酸右美托咪定注射液等被纳入新版医保目录,中标范围扩大;阿立哌唑和盐酸度洛西汀有望放量)。在创新药领域,我们建议关注估值合理,股价具有一定安全边际的,现有产品线丰富并有望逐渐放量,在研品种进展顺利的标的,推荐亿帆医药(002019)(泛酸钙价格有望维持稳定;妇科、皮肤科和血液科等专科药品储备丰富,多个新进入医保目录品种有望放量;F-627首个美国III 期临床试验结果达到主要终点目标)。
    风险提示:新进入医保目录产品未能放量;药品一致性评价进度低于预期;
    政策落实执行进度缓慢;创新药研发失败;原料药价格超预期下降。
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